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Transparente Konditionen ohne versteckte Kosten.
Basispaket
Für Kunden, die den ersten Schritt in die strukturierte Verwaltung ihrer Vermögenswerte sowie die Planung künftiger Generationenübergaben gehen möchten.
- Individuelle Ist-Analyse
- Grundlegende Strategieentwicklung
- Regelmässige Statusberichte
- Direkter Ansprechpartner
Standardpaket
Erweitertes Angebot zur Optimierung langfristiger Planungen und sensibler Nachfolgeregelungen unter Berücksichtigung persönlicher Lebenssituationen.
- Detaillierte Risikoabschätzung
- Steuerliche Analyse
- Anpassung an Lebenszyklus
- Experten-Workshops
- Umsetzungsempfehlungen
Premium-Paket
Umfassende Betreuung für anspruchsvolle Klienten, die eine nachhaltige Struktur und zukunftssichere Übergabeplanung auf höchstem Niveau wünschen.
- Persönlicher Strategieworkshop
- Kontinuierliche Betreuung
- Juristische Expertise
- Laufende Erfolgskontrolle
- Koordination externer Partner
- Individuelles Coaching für Erben
Unsere Leistungen
Massgeschneiderte Planungen für Generationen
Alpvest begleitet wohlhabende Familien und Einzelpersonen in der Schweiz mit einem ganzheitlichen Ansatz, der alle Aspekte der Nachlass- und Übergabeplanung umfasst. In persönlichen Gesprächen analysieren wir individuelle Bedürfnisse und entwickeln Strategieelemente, die passgenau auf einzelne Lebensphasen abgestimmt sind. Unser Ziel ist es, Werte nicht nur zu bewahren, sondern sie generationenübergreifend erlebbar zu machen. Dabei legen wir grossen Wert auf Transparenz, Diskretion und professionelle Umsetzung in jedem Schritt. Mit unserem Standort an der ETH Zürich schaffen wir direkten Kontakt zu führenden Fachleuten aus den Bereichen Recht, Steuern und Beratung. Vertrauen Sie auf eine Partnerschaft, die langfristig Bestand hat und sich an Ihren Zielen orientiert.
Beratung anfragen Tarife vergleichenZusätzliche Services
Ergänzend zu unseren Kernangeboten bieten wir spezialisierte Dienstleistungen, um Ihre individuellen Anforderungen optimal abzudecken.
Mehr Details
Steueroptimierung
Analyse bestehender Strukturen und Empfehlungen zur Reduktion steuerlicher Belastungen in der Nachlassplanung.
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Juristische Begleitung
Umfassende Unterstützung bei vertraglichen Regelungen, Testamentserrichtung und treuhänderischen Transaktionen.
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