Antworten auf Ihre Fragen
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie kompakte Erklärungen zu den wichtigsten Themen rund um Nachlassvorsorge und Generationenübergabe.
Unsere Vermögensverwaltung umfasst eine laufende Betreuung und Anpassung Ihrer Werte, basierend auf Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft. Wir analysieren Marktentwicklungen und erstellen klare Berichte, um Sie stets transparent zu informieren und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
In einem ersten Gespräch ermitteln wir Ihre kurz- und langfristigen Ziele sowie persönliche Rahmenbedingungen. Anschliessend erarbeiten wir einen detaillierten Plan mit konkreten Meilensteinen. Regelmässige Reviews sorgen dafür, dass Anpassungen vorgenommen werden, wenn sich Ihre Situation verändert.
Die strukturierte Nachfolgeplanung minimiert administrative Hürden und steuerliche Effekte beim Generationenwechsel. Durch frühzeitiges Einbinden aller Beteiligten sorgen wir dafür, dass Ihre Wünsche berücksichtigt werden und der Übergang reibungslos verläuft.
Ja, jede Strategie wird auf Ihre persönlichen Prioritäten zugeschnitten. Wir führen vertiefte Gespräche, um Ihre Wünsche, familiären Strukturen und langfristigen Visionen zu verstehen. Auf dieser Grundlage entsteht ein flexibles Konzept, das sich an neue Gegebenheiten anpassen lässt.
Wir erarbeiten für Sie eine individuelle Gesamtstrategie zur Absicherung und geordneten Weitergabe Ihrer Werte. Dabei berücksichtigen wir gesetzliche Vorgaben sowie Ihre persönlichen Wünsche, um ein massgeschneidertes Vorgehen zu ermöglichen.
Nach Ihrer Kontaktaufnahme vereinbaren wir einen Termin an unserem Standort ETH Zürich. In einem unverbindlichen Gespräch tauschen wir Ihre Anforderungen aus und identifizieren erste Handlungsfelder.
Je früher Sie starten, desto mehr Gestaltungsspielraum steht zur Verfügung. Eine rechtzeitig angelegte Nachlassplanung schafft Transparenz und Sicherheit für alle Beteiligten.
Grundlage sind persönliche Dokumente wie Testamente, Eheverträge und bisherige Abmachungen. Unser Team stellt vorab eine Checkliste zusammen, damit Sie optimal vorbereitet sind.
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt: Von der vertraglichen Gestaltung bis zur Koordination mit Notaren, Anwälten und Steuerberatern. Unser Ziel ist eine reibungslose Umsetzung.
Unsere Honorarmodelle besprechen wir offen im Erstgespräch. Sie erhalten eine detaillierte Aufschlüsselung aller Leistungen ohne versteckte Gebühren.
Selbstverständlich. Lebensumstände ändern sich – wir stehen Ihnen flexibel zur Verfügung, um Ihre Strategie laufend zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.